牧鲸人找不到夜娥,他来到海上,寂寞的他见到了鲸鱼。鲸鱼的歌声很美丽,牧鲸人很喜欢它们。那个时代捕鲸是不可能的事情,所以,因为没有杀戮,牧鲸人很自然的带着这些生灵,而且鲸鱼活得很长。
在寻找夜娥的路上,牧鲸人找过世界上很多的角落,还回过猎户座。他的家乡如平常一样排外,也不喜欢他帮外族人。就算他们知道夜娥的下落,也不肯告诉他。夜娥就这样消失在宇宙之中,好像从来就没有来到这个世界上。
就在牧鲸人失望要去黑洞中寻找,他的族人玛丝,一个女孩,告诉牧鲸人不要去那危险的黑洞,因为夜娥还在地球上。是谁带走的,牧鲸人自己知道。